Le CRM pensé pour les courtiers, pas contre eux.
KREDEX centralise vos prospects, vos rendez-vous, vos relances et vos signatures dans un seul outil — conçu autour du vrai métier du courtage en assurance & gestion de patrimoine. Moins de temps perdu, plus de contrats signés.
M. Laurent · Prévoyance
SCI Vasseur · IARD
Mme Diaz · Santé
Cab. Morel · Emprunteur
M. Benali · Retraite
Mme Roy · Multi-risque
M. Petit · Patrimoine
Fam. Nguyen · Santé
Votre métier, c'est le conseil. Pas la paperasse.
Les courtiers et CGP jonglent entre des outils qui n'ont jamais été pensés pour eux.
Des CRM généralistes trop complexes, jamais adaptés au cycle de vente assurance/patrimoine.
Des tableurs Excel qui se perdent et ne relancent personne.
Des relances oubliées : un prospect chaud non rappelé, c'est un contrat perdu.
Des signatures qui traînent par mail, sans aucun suivi.
Résultat : du temps perdu, des opportunités qui filent, un cabinet difficile à piloter.
Un CRM qui parle votre langue.
KREDEX n'est pas un CRM générique repeint. Il a été conçu depuis le terrain, par un courtier, autour du vrai cycle de vente du courtage : du premier contact à la signature, jusqu'au renouvellement.
Pipeline pré-réglé
Nouveau → Contacté → Intéressé → RDV → Proposition → Signé. Rien à configurer.
Le vocabulaire du métier
Fiches d'intérêt, ORIAS, devoir de conseil, cross-sell produits.
Zéro paramétrage
Votre cabinet est opérationnel en quelques minutes, pas en quelques semaines.
« J'ai construit l'outil que je voulais utiliser dans mon propre cabinet. »
Tout ce qu'il faut pour signer plus.
Chaque fonctionnalité pensée pour le quotidien d'un cabinet de courtage.
Pipeline commercial visuel
Vue Kanban claire, glisser-déposer entre les étapes, valeur du pipeline et taux de conversion en temps réel.
Scoring intelligent des leads
Chaque prospect est noté automatiquement. Vos leads chauds remontent en tête : vous appelez au bon moment.
Fiche par dictée vocale
Après un rendez-vous, dictez votre compte-rendu : KREDEX crée la fiche et les notes automatiquement.
Agenda & rappels intelligents
RDV, rappels de relance, brief avant chaque rendez-vous et compte-rendu après. Plus aucun suivi oublié.
Relances email par IA
Génération automatique d'emails de suivi personnalisés. Vous validez, vous envoyez.
Signature électronique intégrée
Envoyez vos documents à signer et suivez leur statut sans jamais quitter le CRM.
Cross-sell automatique
KREDEX suggère les produits complémentaires à proposer à chaque client (multi-équipement).
Pilotage & objectifs
Objectifs hebdo, stats globales, briefing journalier : vous pilotez votre cabinet d'un coup d'œil.
Multi-utilisateurs & droits
5 niveaux de permissions pour gérer votre équipe (dirigeant, commercial, assistant) en toute sécurité.
Des résultats, pas des promesses.
Ce que les cabinets constatent après leur passage à KREDEX.
Contrats signés / mois
+34 %depuis le passage à KREDEX
Taux de conversion
+11 ptsleads scorés rappelés à temps
Temps gagné / semaine
−0 relance oubliéerelances & fiches automatisées
Pipeline piloté
temps réelvaleur suivie en direct
Indicateurs moyens observés — varient selon l'activité du cabinet.
Opérationnel en 3 étapes.
Réservez une démo
30 minutes pour voir KREDEX sur vos cas réels, sans engagement.
On configure votre cabinet
Votre espace, vos utilisateurs, votre branding. Mise en route en 48h.
Vous vendez plus
Pipeline clair, relances automatiques, signatures suivies.
Ils pilotent leur cabinet avec KREDEX.
Du téléprospecteur au directeur de cabinet : un outil adopté par toute l'équipe.
Avant KREDEX je notais mes appels sur un carnet. Maintenant chaque prospect est scoré, je sais qui rappeler en premier. Mon taux de prise de RDV a clairement grimpé.
Je pilote mon équipe d'un coup d'œil : objectifs hebdo, relances en retard, pipeline par commercial. Les briefs avant RDV font gagner un temps fou à tout le monde.
Enfin un CRM pensé pour le courtage, pas un outil générique qu'on bricole. La mise en route a pris deux jours, mes conseillers l'ont adopté sans formation lourde.
Avant KREDEX je notais mes appels sur un carnet. Maintenant chaque prospect est scoré, je sais qui rappeler en premier. Mon taux de prise de RDV a clairement grimpé.
Je pilote mon équipe d'un coup d'œil : objectifs hebdo, relances en retard, pipeline par commercial. Les briefs avant RDV font gagner un temps fou à tout le monde.
Enfin un CRM pensé pour le courtage, pas un outil générique qu'on bricole. La mise en route a pris deux jours, mes conseillers l'ont adopté sans formation lourde.
Sur le terrain, je sors ma tournée géolocalisée et je dicte mon compte-rendu en sortant du rendez-vous. La fiche est prête avant que je remonte en voiture.
La signature électronique intégrée a changé ma vie : j'envoie, je suis le statut, je relance — sans quitter l'outil. Mes dossiers se closent beaucoup plus vite.
Le cross-sell automatique me propose le bon produit complémentaire pour chaque client. C'est du chiffre d'affaires que je laissais filer avant.
Sur le terrain, je sors ma tournée géolocalisée et je dicte mon compte-rendu en sortant du rendez-vous. La fiche est prête avant que je remonte en voiture.
La signature électronique intégrée a changé ma vie : j'envoie, je suis le statut, je relance — sans quitter l'outil. Mes dossiers se closent beaucoup plus vite.
Le cross-sell automatique me propose le bon produit complémentaire pour chaque client. C'est du chiffre d'affaires que je laissais filer avant.
Multi-agences, droits par utilisateur, stats consolidées : je dirige mon réseau sans tableur. Le dashboard dirigeant me donne la photo en temps réel.
Les relances email générées par l'IA sont bluffantes : je valide, j'envoie. Plus aucun prospect chaud n'est oublié dans un coin.
Mon équipe est plus motivée depuis qu'on voit le pipeline avancer en direct. Les rappels intelligents évitent les oublis, et ça se voit sur les signatures.
Multi-agences, droits par utilisateur, stats consolidées : je dirige mon réseau sans tableur. Le dashboard dirigeant me donne la photo en temps réel.
Les relances email générées par l'IA sont bluffantes : je valide, j'envoie. Plus aucun prospect chaud n'est oublié dans un coin.
Mon équipe est plus motivée depuis qu'on voit le pipeline avancer en direct. Les rappels intelligents évitent les oublis, et ça se voit sur les signatures.
Vos données restent les vôtres. Personne d'autre.
KREDEX est édité par un courtier — la question est donc légitime. Voici notre engagement, garanti techniquement et contractuellement.
Nous n'exploitons jamais vos données et ne démarchons jamais vos clients.
Engagement inscrit noir sur blanc dans nos conditions.
Un espace 100 % isolé
Chaque cabinet dispose de son espace cloisonné (multi-tenant), voire d'une instance totalement dédiée. Vos données ne croisent jamais celles d'un autre cabinet.
Vous seul y accédez
Accès strictement réservé à votre cabinet : 5 niveaux de permissions et journaux d'audit. Personne chez KREDEX ne consulte vos fiches ni vos clients.
Hébergé en Europe & chiffré
Données hébergées dans l'Union européenne, échanges chiffrés, conformité RGPD. Vous exercez vos droits (accès, suppression…) à tout moment.
Vous en restez propriétaire
Vos données vous appartiennent : export à tout moment, suppression à la fin du contrat. Aucune rétention cachée, aucune exploitation commerciale.
En savoir plus sur le traitement de vos données : politique de confidentialité (RGPD).
Pourquoi KREDEX plutôt qu'autre chose ?
CRM généraliste trop lourd, Excel qui ne relance personne : ni l'un ni l'autre n'a été pensé pour le courtage. KREDEX, si.
Conçu par un courtier
Pas un CRM générique repeint : chaque écran vient du terrain du courtage en assurance & patrimoine.
Opérationnel en 48h
Pipeline, vocabulaire métier et automatisations prêts à l'emploi. Zéro paramétrage de votre côté.
Tout-en-un métier
Prospection, RDV, relances, signature, conformité : fini de jongler entre cinq outils différents.
| CRM généraliste | Excel | KREDEX | |
|---|---|---|---|
| Pensé pour le courtage | |||
| Pipeline prêt à l'emploi | ≈ | ||
| Scoring des leads | ≈ | ||
| Dictée vocale des comptes-rendus | |||
| Relances assistées par IA | ≈ | ||
| Signature électronique intégrée | option payante | ||
| Prospection terrain & carte | ≈ | ||
| Pilotage multi-agences | ≈ | ||
| Données isolées par cabinet (UE) | ≈ | ||
| Conçu par un courtier | |||
| Mise en route | Longue | — | 48h |
| Tarif | Élevé | — | dès 149€ |
Voyez la différence sur vos propres cas, en 30 minutes.
Réserver une démoUn tarif simple, par cabinet.
Sans engagement. Changez de plan à tout moment, sans perdre vos données.
Starter
Courtier indépendant
3 utilisateurs · 1 000 contacts · 1 agence
- Pipeline, leads & clients
- Scoring des leads
- Agenda, RDV & Calendly
- Prospection terrain & carte
- Emails, templates & messagerie
- Dashboard KPI
Business
Cabinet en croissance
15 utilisateurs · 10 000 contacts · 1 agence
- Tout Starter, plus :
- IA & scripts d'aide à la vente
- Génération Devoir de conseil & bordereaux de commissions
- Téléphonie VoIP & power dialing
- Workflows, n8n & webhooks
- Rapports planifiés
Premium
Cabinet structuré
50 utilisateurs · contacts illimités · 10 agences
- Tout Business, plus :
- Multi-agences & dashboard dirigeant
- Stats agence & équipe
- Gamification & formation
- RGPD avancé & journaux d'audit
- Surveillance temps réel
Enterprise
Réseaux & groupements
Utilisateurs, contacts & agences illimités
- Tout Premium, plus :
- Pilotage via Claude (MCP)
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